蒋介石陈诚部六十四团驱逐了万选才搜索部队刘堤围部。独立旅迅速挺进攻占了马牧集，万选才部退至归德附近。蒋军以顾祝同、陈继承、陈诚等师乘胜进攻，陈诚率全师跟踪追击，占领朱集车站并包围了归德城，关福安部进行归德一线共同抵卸蒋军。蒋介石于亲赴马牧集督战，并以冯轶裴教导第一师围攻归德。
就在这个时候，归德一线出了大乱子。陈诚十一师向柳河、宁陵攻击前进。行军途中，陈诚得知宁陵守将是保定八期毕业的同学刘茂恩，就写信和刘叙旧，并有招降之意。此时刘茂恩刚投冯玉祥不久，在蒋军大军压境的情况下，决定弃冯授蒋，于是就……以开会为名将万选才扣押，率9个步兵团和1个炮兵团开城迎接陈诚。这样，蒋军出师大捷，未费一枪一弹，便占领了宁陵和睢县。刘茂恩降蒋后，被蒋介石委为第六十六师师长，参加对晋军的作战。万选长部立即陷于包围之中，随后，陈诚十一师与冯轶裴教导一师攻占商丘，冯军万选才部师长万选才的弟弟万殿尊被俘。由石振清代理万选才军职指挥其余部队突围西撤。这样一个突然的变故，立即造成了军事上极大的混乱。首先是原由刘茂恩防守的宁陵、睢县入于蒋军掌握。晋军的杨效欧部、孙楚部都受了一定的损失。
受初战告捷的鼓舞，蒋介石将司令部设在朱集车站，刘峙进驻柳河，督饬所部全线发起进攻。刘峙、顾祝同、陈继承、张治中等师向兰封进攻，晋军第一路关福安军在曹县附近遭遇国家被赶回兰封，损失颇大。同时，蒋鼎文师和赵观涛师逼近杞县；陈诚十一师攻击兰封、杞县之间的杨润集、柿树集。初听归德战败消息马振东还庆幸因为自己的缩小缩脚，才不至于因为刘茂恩的叛变行为而造受损失，但是在得知国军的行动后，马振东神情十分凝重：“妈的老子怎么突前的这么的厉害，一下子就变成了伸入敌后武工队。”
“振东，我们还是快点撤吧。”马振刚急道。
“撤他娘的撤，现在咱们撤已经来不及了，蒋军都抄到我军后面去了。”
“我们的部队多为骑兵，并且还有装甲部队，现在蒋军的包围并没有实质形成，只是一个包围的架式，蒋军各部之间我们还有迂回的空间。”李广生说道。马振东马上补充了一下“怕什么，不是还有我吗？着什么急，就算撤人，我们应该选择是撤退方向。咱们就算是撤退也要是进攻的架式，马三纲部沿陇海南线进攻，让那些中央军见识见识我们河州马匪的厉害。”
“军长您就请好吧，看老子我怎么把那些中央国折腾死。”
“李贵清，给老子沿向陇海北线进攻。”
“是，军长。”
“马振刚你部国民卫队二师及装甲部队做为先头部队，直扑归德。”
“是，军长。”
马振东要把归德夺回来冯玉祥比徐永昌还急。而此时陈诚的十一师压向陇海线，而且晋军方面预先在这方面构筑了坚固的防御工事，并且阎锡山把预备使用在津浦线方面的一个军调来增援，兵力既有增加，兼之采取守势，而且发挥了炮兵的威力，使得蒋军的进攻难于进展。蒋介石看到攻坚不利，乃向晋军的右翼扩张，以陈诚的第十一师由陇海路南侧挺进，致晋军右后感到很大威胁。鉴于前一段的突变，冯玉祥不得不重新部署。将郑县（郑州）一带的机动预备队孙良诚部早早地投入战斗。这时，各军的位置是：晋军任铁路正面，它的左翼为刘春荣部，再左为石友三部；右翼为孙良诚部，再右为庞炳勋部。孙良诚部的正面为陈诚部，庞炳勋部正面为刘茂恩部。阎冯联军作了新的部署之后，全线即开始发动攻势。冯玉祥为了给予当面的蒋军精锐陈诚部以迎头痛击，又派吉鸿昌率部协同孙良诚从木巳县方面展开猛烈的攻击。打败了陈诚与刘茂恩就等于间接的解救了马振东，只冯玉祥看来只要马振东不要学刘茂恩，这此未来得及通知后撤的部队说不定将来是一支奇兵，如果不变小心折了，关键问题在这种情况下马振东靠的住吗？
蒋介石因这一战役颇为得手，便亲自到归德督战，以期一鼓作气，把陇海正面的晋军打垮。他以刘峙的第二军团的主力部队向兰封猛烈进攻，并以空军配合轰炸。至于那个沿着陇海杀过来的马振东，他到是一点也没有担心，他手上还有教导队一师、二师，而且德国顾问也在这里。空军主要用来支援陈诚部在陇海线的拓展。对马振东只是进行骚扰。为了骚扰马振东蒋军又损失了二架战斗机。，天上的飞机一般是三架，偶尔五架。归德郊外马振东遭遇冯轶裴教导队一师。马振东走上来就用炮火猛轰一师，骑兵冒着被自己炮火打中的危险冲锋，炮火停止后，装甲部队和步兵猛冲教导了一师，战场上活跃着大批的以二人为一组的狙击小队。冯轶裴不得以由攻转守，就算是防守因两翼还是被被马振东的骑兵给撕了一个口，马振东给新一军全体战士下了死命令，骑兵敢死队是一波一波捆着炸药包向前冲。
冯轶裴虽然事先得到了空中侦察所知消息，西北军一支人马正急速向归德开拔，因为马振东的部队人员所穿服装虽统一制式，但与冯玉祥部队的军装根本不一样，这就是所谓的回回军的特色，而国民党军把马振东当成了西北军中的准杂牌，冯轶裴开始认为自己的部队是王牌中王牌，打这种准杂牌，以一敌十根本不成问题的。一交上就冯轶裴大骂空军，对方有坦克和装甲车的这个情况怎么没有报告，这那是参谋部那些老爷们说的准杂牌。冯轶裴玩命没有想到对面的人更玩命。张治中教导师二队奉命迟援，遏止了马振东活跃的骑兵，但是面对马振东部的密集的炮火，以及马振东人正面一次性投入的62辆装甲车和坦克没有有效的反击手段，而炮兵阵地的炮兵被不知何处的飞来的子弹射杀，军官伤亡数量很大，指挥系统几乎瘫痪。第二师八辆坦克也在参与机动劝防卸时六辆被击毁，二辆被击伤后成功撤出战场。
马振东在望远镜看着，这教导总师一、二师两部里面都是黄埔的精英，未来解放战争中的中流砥柱，今天一天不知道干掉了多少将领。不过打败了蒋军王牌教导师马振东有点洋洋得意起来，虽然具体的作战计划是由李广生和科勒尔制订的，但也是在马振东英明的领导下才能制订出来的。马振东的新一军向归德方向成功推进三十公里，归德城就在眼前，马振东认为没有人可以在阻挡他占领归德这个战略要地。
对于教导队一师、二师被西北国的杂鱼给打败参谋部将所有责任推到了冯轶裴、张治中身上，皆指出此战之失败，概因一级指挥员轻敌冒进，调度无方所致。德国顾问乔治-魏采尔才不相信参谋部那个人的鬼话，一、二两师的组建到训练他可是直接参与的，防卸组织休系，以及专门为马振东特别配备的火力在临战前一天还亲自视察战场，说冯轶裴、张治中调度无方纯属胡扯，，在一天之内战线就被撕破并让西北军挺进三十公里，乔治-魏采尔必须要亲自了解发生的情况，才能下定论，并就下一部作战制定更加有效的作战方案。